CO-CHEERS OMNI

雲端管理系統 功能簡介

記錄銷售單(賣貨品或者賣服務):

I)建立銷售單給客戶，包括貨品/服務詳情、數量、單價、折扣、總計金額、訂單的備忘記事等等
II)設有快捷鍵，一按即看見客戶過往購買過什麼貨品和單價，無需跳轉頁面(客戶很喜歡此功能)
III)整合WHATSAPP API，一鍵按鈕轉到WHATSAPP與客戶溝通
IV)權限設置可紀錄開單的員工及允許查看該筆交易的員工(有些老闆不希望銷售人員見到彼此的賣價)
V)可添加多張圖片，PDF檔案，EXCEL，WORD等文件資料在每筆銷售單內，避免資料東放西擺，跟著單子就隨時可以查看
VI)可列印及電郵傳送發票或者直接一鍵按鈕透過WHATSAPP傳送發票訊息給客戶
VII)銷售報表具彈性條件設置，方便作出多項分析，報表皆可輸出 *CSV (EXCEL) 
VIII)銷售單可以添加無限個標韱，方便記錄多項關鍵字句和重要資料，例如產品序號(SERIAL NUMBER)，產品批次(BATCH NUMBER, LOT NUMBER)，順豐單號碼，收款方法等等，方便日後搜尋和進行資料分析
IX)設有日誌記錄，追蹤每張單的新增-編輯-刪除記錄，隨時可以查看明細

特式功能 :

報表符合MYOB會計軟件的 [貨品銷售單格式] 要求，如果公司正在使用MYOB會計軟件的話，可以透過CO-CHEERS OMNI產生的 *CSV 格式檔案，大量匯入銷售單資料到MYOB內。

可連接來自WooCommerce網店和POS的銷售訂單數據，自動新增/配對客戶卡片，自動新增/配對貨品，扣減存貨，方便管理，網店訂單一目了然，節省時間，增加效率

設有損益報表，快速掌握公司的收入﹑支出和盈利狀況

銷售套票及使用套票：

I)可以建立不同種類的套票用作銷售及使用
II)快速查看客戶餘下的套票數量
III)整合WHATSAPP API，一鍵按鈕轉到WHATSAPP與客戶溝通
IV)權限設置紀錄銷售套票的員工與檢視者，設有套票報表和日誌記錄，追蹤每張單的增刪記錄
V)可添加多張圖片，PDF檔案，EXCEL，WORD等文件資料在每筆銷售單內
VI)銷售套票時，可以添加無限標韱，記錄多項關鍵字句和重要資料，方便日後搜尋和進行資料分析
VII)一鍵按鈕即可將套票交易訊息透過WHATSAPP傳送給客戶

記錄採購單：

I)建立採購單給供應商，包括貨品詳情、數量、單價、折扣、總計金額、訂單的備忘記事等等
II)一鍵快速查找供應商過往交易詳情紀錄
III)整合WHATSAPP API，一鍵按鈕轉到WHATSAPP與供應商溝通
IV)權限設置紀錄建立採購單的員工與檢視者
V)可以列印採購單，可以添加多張圖片，PDF檔案，EXCEL，WORD等文件資料在每筆採購單內
VI)採購報表具彈性條件設置，方便作出多項分析，報表皆可輸出*CSV (EXCEL) ; 報表符合MYOB會計軟件 [貨品採購單格式]要求，透過 *csv 大量匯入採購單資料到國際知名的MYOB會計軟件內
VII)採購單可以添加無限標韱，記錄多項關鍵字句和重要資料，例如產品序號(SERIAL NUMBER)，產品批次(BATCH NUMBER, LOT NUMBER)，付款方法等等，方便日後搜尋

記錄收入：

I)建立收入項目、金額、收款方式
II)可設置允許查看的檢視者
III)可添加多張圖片，PDF檔案，EXCEL，WORD等文件資料在每筆收入作為紀錄
IV)收入報表可輸出 *CSV(EXCEL)
V)可以添加無限標韱，記錄多項關鍵字句和重要資料，例如對方支票號碼，交易編號等等，方便日後搜尋

記錄支出：

I)建立支出項目、金額、付款方式
II)可設置允許查看的檢視者
III)可添加多張圖片，PDF檔案，EXCEL，WORD等文件資料在每筆支出作為紀錄
IV)支出報表可輸出web或者 *CSV(EXCEL)
V)可以添加無限標韱，記錄多項關鍵字句和重要資料，例如支票號碼，交易編號等等，方便日後搜尋

CRM 客戶關係管理：

I)協助記錄新的潛在客戶資料，支授WORDPRESS表格資料同步到CRM內(WORDPRESS客戶非常喜歡這個功能)
II)設定跟進日期和輸入客戶溝通記錄，方便作出跟進
III)可在備忘記錄新的潛在客戶多項資料
IV)無限標籤記錄新潛在客戶的特徵，方便尋找
V)用戶可以在跟進記錄輸入與該潛在客戶的跟進資料和進度
VI)可添加多張圖片，PDF檔案，EXCEL，WORD，OUTLOOK EMAIL等文件資料在每個新的潛在客戶卡片內作為紀錄
VII)可以直接生成報價單，電郵報價單給客戶，如果交易完成，用戶將狀態由潛在客戶轉為客戶，只需鏈結到真正的客戶卡片即完成
VIII)整合WHATSAPP API，一鍵按鈕轉到WHATSAPP與客戶溝通(這是聯絡客戶及跟進報價的重要途徑)

維修保養：

I)可以記錄公司資產設備資料或者客戶支援服務的資料，例如產品序號，單號等等
II)可以記錄產品註冊登記生效日期和產品/服務的到期日，方便日後跟進
III)可在備忘記錄該產品/服務的詳盡資料
IV)無限標籤記錄新貨品特徵，例如產品品牌，產品/服務類別，方便尋找同一特徵資料
V)可添加多張圖片，PDF檔案，合約文件，EXCEL，WORD等文件資料在每個貨品內作為紀錄
VI)可以將保養事宜連接到相關的客戶卡片

任務管理：

I)可記錄及列印服務單，包括客戶，日期、開始的時間和完成的時間
II)可指派一位或者多位同事負責該工作/服務
III)可設置一位或者多位檢視者
IV)可記錄服務詳情、跟進事項和該項目收費; 或者同事放假，加班等等資料
V)可添加多張圖片，PDF檔案，EXCEL，WORD等文件資料在每筆任務
VI)兩種顏色區分任務狀態
VII)任務報表具彈性條件設置，方便做分析，報表可輸出*CSV(EXCEL)
VIII)任務日誌可追蹤用戶新增、編輯、修改和刪除的記錄
IX)任務完成時，可發送電郵(自訂表單格式)給客戶做記錄

私密記錄：

I)可以記錄各式各樣資料記事，例如公司/個人各式各樣的會員資料，密碼，會員編號等等
II)無限標籤記錄各項目特徵和類別，方便快速篩選
III)可添加多張圖片(例如會員卡片)，PDF檔案，EXCEL，WORD等文件資料在每項紀錄之下
IV)可以協助客戶生成各式各樣的密碼並妥善儲存在私密記錄內
V)保密資料只限該用戶可以編輯及瀏覽，用戶同時也可以根據需要而設定分享資料給指定的團隊成員

項目管理：

I)建立專案項目及指派同事跟進
II)可以記錄項目開始日期及監察進度
III)可添加多張圖片(例如客戶卡片)，PDF檔案，合約文本，EXCEL，WORD等文件資料在每項紀錄之下
IV)項目負責人可以隨時更新項目進度

時間畫板：

將工作分為以下四個不同程度，利用文字筆記，圖片鏈結等等進行快速記錄
>重要且緊急 (最優先處理事項)
>重要，非緊急 (次級處理事項)
>緊急，非重要 (需要處理但是不一定要自己處理的事情)
>不重要，非緊急 (這些事情應該盡量交給其他人去處理)

電郵排期：

I)可設定多個電郵範本，預設發送日期和頻率
II)可以群發郵件給名單客戶做宣傳推廣
III)可檢查發送記錄

管理客戶、供應商、套票和貨品資料：

I)無限標籤記錄客戶、供應商和貨品資料等特徵，支援多條件篩選搜尋資料的功能。例如 地址+標籤關鍵字
II)可添加多張圖片，PDF檔案，EXCEL，WORD等文件資料在每個客戶、供應商和貨品內，方便查看
III)可以將資料按所需欄位匯出至 *csv (excel) 檔案

用戶權限設置：

系統管理員: 可以是一名或者多名，能夠全權掌控整個系統，可檢示用戶日誌報表，追查log記錄等等。

註: 每位用戶的 「私密記錄」功能除外，如果該用戶沒有分享給管理員，管理員也一樣不能夠觀看此用戶的 「私密記錄」

普通用戶: 有權限限制，只可以查看自己建立的資料或者團隊成員分享的資料; 而普通的用戶是不能進行系統設置的

儲存空間：

10GB儲存空間 (按每位用戶計算)